Minuten vor dem Schönheitswettbewerb findet Cooper heraus, wie Earl sein Spiel getrieben hat und was er tatsächlich vorhat. Serienjunkies.de-Redakteur Vladislav Tinchev hat alle Pflanzen im Haus nach Wanzen durchgesucht.
Interessant, wie die  Twin Peaks -Autoren aus dem bösartigen Leo der ersten Staffel im Laufe der zweiten eine traurige Figur gemacht haben. Seitdem er Windham Earles Sklave ist, hat man fast Mitleid mit ihm. Andererseits scheint seine plötzliche Besorgnis um Shelly unangebracht, beinahe künstlich, aber andererseits wird Leo eigentlich dafür benutzt, um Earl zu charakterisieren, um zu zeigen, welche Grenzen Earl schon überschritten hat. Aus diesem Grund erweckt Leo, gemessen an Earl, fast Mitleid.

Leo hilft Briggs zu fliehen, aber der Major ist danach nicht wirklich in dem Zustand, Cooper (Kyle MacLachlan) und Harry weiterzuhelfen – bis auf den Hinweis, das Tor zu The Black Lodge würde sich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort öffnen. Für Cooper erschlieflt sich langsam das ganze Bild. Er teilt Harry mit, dass Josie aus Angst starb, dass Bob, der aus The Black Lodge kommt, von dieser Angst angezogen wird und dass, falls Angst das Tor zu The Black Lodge öffnet, dann wird die Liebe das Tor zu The White Lodge aufmachen müssen. Anschlieflend finden sie per Zufall heraus, dass sie von Earl die ganze Zeit abgehört wurden.


Miss Twin Peaks  ist sowieso die Episode der Enthüllungen. Andrew und Catherine finden in der letzten silbernen Box einen Schlüssel, während Donna von Ben eine Art Geständnis bekommt, dass er ihr Vater ist. Cooper & Co. müssen sehr schnell zum Miss Twin Peaks Contest, denn Cooper findet heraus, Earls nächster Schachzug darin bestehen muss, ihm die Königin wegzunehmen. Aber Earl, verkleidet als The Log Lady schafft es letztendlich, die Gewinnerin zu entführen. Und es ist Annie, Normas Schwester und Coopers Geliebte! In einer vom stroboskopischen Licht zugleich intensiv und verstörend gestalteten Szene wird die neue Königin von Twin Peaks entführt.
Wird die finale Auseinandersetzung in The Black Lodge stattfinden?